Prepare a exportação do sistema atual
Exporte os pacientes para Excel ou CSV e mantenha uma linha por pessoa. A única informação obrigatória é o nome, mas CPF ou um identificador do sistema anterior são importantes para reconhecer reimportações.
O importador aceita variações comuns de cabeçalho, como nome, nome completo, celular, WhatsApp, data de nascimento, número do prontuário e ID externo. Arquivos CSV em UTF-8 ou no padrão Windows CP-1252 são interpretados.
- Nome ou nome completo
- CPF, telefone ou WhatsApp e e-mail
- Nascimento, sexo e endereço
- Plano, observações e número do prontuário
Como o Odontia evita duplicidades
Primeiro, o sistema procura o identificador externo dentro da clínica. Se ele não estiver presente, compara o CPF normalizado, ignorando pontos e traço. Quando encontra o paciente, atualiza os campos não vazios; caso contrário, cria um novo cadastro.
Antes de uma migração grande, importe poucas linhas e confira o resultado. Guarde o arquivo original e corrija os dados de origem quando necessário.
Importação assistida
Durante o primeiro acesso, o painel destaca a importação e oferece um modelo de CSV. Se a exportação do sistema anterior tiver colunas diferentes, a equipe comercial pode orientar a preparação do arquivo.
Perguntas frequentes
Quais formatos são aceitos?
CSV, Excel atual (.xlsx) e Excel legado (.xls).
O nome da coluna precisa ser exatamente igual?
Não. O importador normaliza maiúsculas, acentos e vários nomes comuns de campos.
Posso importar novamente?
Sim. O ID externo ou o CPF normalizado permitem atualizar pacientes existentes em vez de criar novos.
Linhas sem nome são importadas?
Não. Elas são ignoradas e aparecem no resumo da operação.
Conteúdo revisado pelo time do App Odontia em 19 de julho de 2026.